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2023口腔医疗服务洞察:口腔医疗数字化变革2023-04-01 17:04:22
口腔医疗供给端现状
FANMOUYOUDAO DEPTH STRUCTURE
拥有“消费”+“医疗”属性的口腔医疗服务行业正处于高速发展阶
NO.1
疫情影响下,预防类和消费类需求遭遇较大挑战

疫情影响下,动脉网调研发现,行业内大量口腔门诊流水衰减了30%左右。一线城市的人员流动性大,疫情爆发比较密集,管控也更难,这里的口腔机构受影响也更大。

除了经营上的挑战,对于口腔服务机构们来说,各项具体的业务影响也不尽相同。

首先,把口腔医疗服务分成三大方向,一类是口腔健康预防方向,这类服务方向的客户主要诉求是洗牙等低客单价但高频的服务项目,该方向业务受疫情影响大。

第二类是严肃医疗方向,这类服务方向的客户的诉求主要是补牙、拔牙、根管治疗等,该方向业务受疫情影响不太大,因为在疫情缓解后这部分的需求仍将得到持续满足。

第三类是以生活质量改善为核心目标的消费医疗方向,这类服务方向的客户主要需求是正畸、美学贴面、种植等,客单价高但相对低频,这部分需求主要与经济发展情况有关,受到疫情的间接影响大。

值得注意的是,严肃医疗方向需求增长比较恒定,而口腔健康预防方向和消费医疗方向的业务是近年口腔服务行业取得快速发展的主要增长动力。可以看到,在口腔医疗服务的业务结构中,除了严肃医疗方向的业务外,口腔健康预防方向和消费医疗方向业务皆受疫情的较大影响。疫情导致的投融资活动变缓也在一定程度上制约了整个口腔行业的发展。

NO.2
年度注销数达历年最高,口腔医疗服务机构大浪淘沙

优胜劣汰的市场环境中,企查查数据显示,2022年口腔医疗服务机构年度注销数达到历年最高位,但从年度净增长来看,达到14511家的峰值。

NO.3
口腔医疗服务机构已形成梯队,业务聚焦中高端市场

在供给侧,民营口腔医疗机构已经形成梯队,逐渐跑出一批头部企业(已经连锁化、规模化,并在区域内具有不错影响力的机构),也形成了大量腰部企业(3-10家诊所规模的机构),以及数量众多的尾部企业(单小散的个体诊所)。从经营方向看,口腔医疗服务机构主要集中在中端和高端口腔医疗服务两大类上,高端是面向消费能力中上的群体,提供更为全面且个性化的口腔服务,中端则主要为更广泛人群提供性价比较高的口腔医疗服务。目前,我国的民营口腔医疗服务主要集中在中端市场。

注:中高端和经济型口腔医疗的划分,主要按照服务质量和定价进行区分。口腔医疗服务一般可分为高端口腔医疗服务、中端口腔医疗服务和经济型口腔医疗服务。高端口腔医疗服务指面向上层市场、注重患者护理与体验的全面高度订制化口腔医疗服务,其挂牌价格较三级甲等医院提供同类型口腔医疗服务的标准挂牌价格高出至少25%。相比之下,中端口腔医疗服务指通常由口腔医疗服务连锁店提供的全面口腔医疗服务,针对中上阶层市场量身订制,具有高度的一致性,其挂牌价格较三级甲等医院提供同类型口腔医疗服务的标准挂牌价格高出约10%。根据弗若斯特沙利文的资料,三级甲等医院作为最高质量的公立医院,涵盖并满足大部分消费者对普通口腔治疗的普遍需求。因此,其挂牌价格通常被用作中国口腔医疗服务的定价标准。

口腔医疗服务机构在连锁扩张的过程中,面临着人才、技术、市场、营销、管理等各类问题,这些都摊薄了利润,规模化效应没有有效显现。总结起来,需要解决三大问题:

第一是牙医资源稀缺,人力成本高。

根据卫生统计年鉴,2018年中国注册口腔医生数量仅为20万人左右,也就是说每百万人拥有口腔医生数为150人,而海外发达国家多数在500~2000人之间。根据口腔医学会的测算,当前牙医缺口超过15万,成

本高企,增加了医疗服务成本投入。

第二是开业门槛低,诊所分散且竞争激烈。

开一家口腔诊所大概百万元可以起步,一家中型诊所的投资在200到300万元之间。导致的结果就是,单体诊所林立,分布较为分散,在有些热门区域,诊所数量增长速度超过可覆盖的居民数以及牙医数,竞争越发激烈。

第三是获客成本高,营销难题待解。

由于竞争激烈和同质化严重,口腔服务机构的获客成本一直居高不下。以牙博士为例,其招股书显示,2018年至2020年其营销、推广开支分别为1.33亿元、1.72亿元和1.4亿元,占营收之比分别约为21%、19.54%和16.79%。行业头部平台尚处20%的区间,其他单小散的口腔诊所若想获客,营销成本压力将更大。


口腔医疗机构画像

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NO.1
头部企业连锁化、规模化,从一线城市起步

民营口腔专科医院的连锁化商业模式为消费者提供较公立医院更便捷高效且个性化的服务,备受中高端市场青睐,预计未来随着一二线城市人均可支配收入的增加,将为中高端连锁民营口腔专科医院创造更多扩张机遇。

当前中高端民营口腔专科医院在做连锁化战略时会优先选择一线城市,同时对华东、华南、华中、华西等部分经济发展迅速、消费能力普通较高的省会城市进行布局,随着全国城镇居民人均可支配收入的整体上升,未来连锁口腔医院及旗下诊所将会在一二线城市进一步铺开,并选择性下沉渗透至部分有发展机遇的三四线城市,通过自然增长和收购兼并扩大战略布局。

NO.2
头部企业持续扩张,盈利能力较强

目前,我国口腔医疗市场主体主要为公立口腔医疗机构和民营口腔医疗机构。公立口腔医疗机构主要有北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院、首都医科大学附属北京口腔医院等。长期以来公立口腔医疗机构占据口腔医疗服务市场的主体,不过随着新医改的推行,多元化的医疗体制得到大力地推动和发展,政策的放开为社会资本进入医疗服务行业提供了机遇。

通策医疗、可恩口腔、华齿口腔、蓝天口腔等上市企业在民营口腔医疗机构方面的规模较大。截至2021年,通策医疗已拥有口腔医疗机构60家,2021年口腔医疗业务实现营业收入26.32亿元;可恩口腔共开设23家连锁口腔医院及门诊,2021年口腔医疗业务实现营业收入2.55亿元。

在民营口腔领域,存在大量门诊规模在3-10家的腰部企业,它们组成了整个口腔行业重要的诊疗力量。蛋壳研究院通过访谈10家腰部企业的创始人,对其成本结构、财务构成等多个方面进行了梳理,以窥探腰部企业的生存现状。从营收和成本结构看,腰部企业的成本控制能力与商业模式还未有效形成。

NO.3
近4成口腔医疗服务机构有融资意识与经历

在美团调研平台的1000家医疗服务机构中,已经完成A轮融资及后续融资的占到了近4成。其中,完成C轮融资的达到16.84%。这表明当下口腔医疗服务机构整体的融资意识与融资实践处在一个较高位。

在美团调研平台的1000家医疗服务机构中,有54.18%的机构表示有新增开店计划,而45.82%的口腔医疗服务机构表示没有新增开店计划。在新开店中,有95.09%的机构选择主营项目不变。值得一提的是,94.86%的口腔医疗服务机构表示新开店仍选择在企业所在城市。

NO.4
绝大多数机构营销获客渠道偏向线上

调研显示,绝大多数机构营销获客渠道偏向线上,包括使用美团、大众点评等科技手段、百度等搜索引擎、快手等短视频……

其中,美团、大众点评等科技手段占比最高,达到87.09%,楼宇电梯等传统线下渠道占比为32.28%。

NO.5
近9成口腔医疗机构认为数字化升级有必要

在美团调研平台的100家医疗服务机构中,近9 成口腔医疗机构认为数字化升级有必要。这是在于,数字化对于均衡医疗资源来说意义非常,通过行业管理和生态建设的数字化,缓解人才短缺。另外,机构通过数字化管理,简化就诊流程,让医患双方都能体验到更佳的诊疗流程。从设备到病例管理,到医生看诊管理,包括患者诊疗流程,都可以通过数字化提高效率和体验。

NO.6
35%的机构想通过数字化解决营销的精准触达,44%增加了2022年数字化营销支出

调研的机构认为,数字化主要解决营销的精准触达、医务人员服务流程、设备仪器的自动化和智能化、医疗服务的安全性、人力成本支出等问题。其中,有35.32%的机构想通过数字化解决营销的精准触达。

NO.7
超一半的企业未进行数字化,约3成 机构希望1年内启动

调研显示,目前全面应用数字化的企业占比只有7.59%,正在试点的有31.39%,而还未启动的为51.77%,超一半。而从数字化升级的迫切程度来看,有47.97%的机构希望在1-3年内进行,在1年内希望数字化升级的机构占比为33.16%,约3成。

NO.8
超一半企业希望与第三方合作探索数字化升级

根据调研,在数字化升级的路径上,想完全购买第三方数字化服务的机构占比为33.16%,与第三方合作探索数字化升级的有53.42%,自研探索数字化升级的则为13.42%。

NO.9
45%企业计划成立单独的数字化部门,数字化升级投入存在较大提升空间

根据调研,有45%的机构有意愿成立单独的数字化部门,说明数字化升级成为越来越多企业的共识。而在数字化升级的投入上,48.48%的企业在数字化升级的投入上只占企业总支出比例的5%以下,投入占总支出比例在20%以上的机构占比为3.29%。

说明企业在数字化升级投入上不足,未来有较大提升空间。

口腔医疗数字化变革

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口腔数字化价值:贯穿诊疗全流程

数字化种植

以患者CT影像为基础,借助专用种植设计软件,进行术前诊断、规划和种植模拟设计·通过种植手术导板将术前制定的种植方案应用于种植手术和修复的全过程,实现以修复为导向的牙种植技术。

隐形正畸:无托槽隐形矫治

一种计算机辅助设计和制作的透明弹性材料的活动矫牙装置,患者按顺序佩戴相应阶段的牙套,不断的小范围的移动牙齿使错位牙得以矫正。

数字化正畸

数字化正畸是指将计算机技术用到正畸治疗过程中,通过数字化取像设备,把患者牙齿的数字化模型导至电脑,借助计算机辅助设计,根据患者错颌程度,设计出适合患者的个性化矫治方案,并借助计算机辅助制作技术,制作出个性化矫治器。

基于数字化支持,正畸过程的既能保证精确、高效、可靠,也能避免不必要的临床操作,缩短正畸治疗过程。目前数字化正畸技术分为数字化隐形正畸、数字化舌侧正畸和数字化唇侧正畸。

以隐形正畸为例,在治疗开始前就能模拟治疗后的预期效果,使医患沟通更直观和高效。

另外,隐形正畸降低了正畸治疗的准入门槛,依赖厂家的数据库,并通过算法和医学技术团队的支持,从一定程度上缓解了国内正畸医生不足的痛点。

数字化修复

步骤一 、数字化数据采集

通过口内数字印模仪(口扫),CBCT等数字化设备获得简单,快速,精确的口内数据。

步骤二、医患沟通治疗方案

通过DSD微笑设计等数字化手段,让患者预见修复完成后效果,进行更加高效的医患沟通。

步骤三、CAD设计

个性化的修复方案轻松设计,大大节约了医生方案制定的时间,并助其快速展开后续加工程序。

步骤四、CAM切削

椅旁切削即可快速完成修复体制作。

步骤五、修复完成

数字化引导下,实现快速精准高效修复。

数字化供应链

口腔行业的供应链一直以来比较分散,有近5000多家代理商,它们承担了“最后一公里”的物流服务。而在上游,耗材器械SKU 有几十万种,机构的选品、议价存在着诸多挑战;在下游口腔医院/诊所的实际场景中,库管人员一次采购近百种不同类型的耗材,需要手工录入,既要保障库存量,又要关注效期问题,效率偏低。

因此,为了提升效率和降低成本,搭建数字化供应链极有必要。目前,行业的做法是从各个环节入手,以帮助口腔医院/诊所建立采购、仓储、医生领用、销售、效期管理等完整的进销存闭环。

总结
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口腔医疗服务领域拥有巨大的市场增长空间,这为每一个入局口腔医疗服务的创新企业都带来了巨大机会。总体来说,

有三大演进逻辑:

一是口腔行业的智能化和自动化仍将持续加速,包括口扫在内的越来越多的AI和信息化设备正在更新迭代,并迅速普及。未来在信息化和智能化上做的更好的口腔服务机构更容易跑出来。另外,随着智能化设备的普及,口腔创业的门槛也在变得越来越高。

二是口腔连锁行业的集中度会持续稳健提升。纵观整个市场,目前绝大多数的口腔诊所是单体门店或2到5家门店的小型连锁,这些企业集约化能力弱、融资能力差、抗风险的能力也很低,于是在面对类似疫情这种突发情况时就会毫无招架之力。

由于大的连锁集团具有融资能力和品牌输出能力强的优势,使得它们在面对突发情况时,可以通过股权融资、债权融资,以及集团内部的资金调配等方式筹措资金,因此抗风险能力强,也能够进行资源协同。

三是DSO模式本土化越好的企业,越能率先跑出来。DSO的核心职能是为诊所提供所需的管理、运营、财务、法律、培训等非临床业务的支持,使医生们能将更多精力放在医疗技术的提升和对患者的治疗上。可以看出,其本质是对牙医赋能。

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